Con el objeto de financiar parcialmente la adquisición de estos dos proyectos, Solarpack ha firmado un préstamo puente con una entidad financiera por 30 millones de dólares.
Solarpack se ha hecho con el 100% de los proyectos solares fotovoltaicos Tacna Solar y Panamericana Solar, ubicados al sur de Perú, tras adquirir el 90,5% de los mismos que no poseía por un importe de 51,5 millones de dólares (unos 46,1 millones de euros).
Está previsto que el cierre de la operación se materialice en los próximos cuatro meses, una vez se completen los trámites habituales, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con el objeto de financiar parcialmente la adquisición de estos dos proyectos, Solarpack ha firmado un préstamo puente con una entidad financiera por 30 millones de dólares (26,9 millones de euros), a desembolsar cuando se materialice la compra.
Para la amortización del préstamo puente, la compañía contempla varias opciones que podrán suponer la entrada de un socio minoritario en los proyectos o, alternativamente, mantener la propiedad del 100% de los mismos.
La compañía ha explicado que esta operación se enmarca en su estrategia de adquirir de manera selectiva activos en operación que ofrezcan rentabilidades atractivas y oportunidades de creación de valor por existencia de sinergias operativas o de otro tipo.
Los proyectos adquiridos, que fueron desarrollados y construidos por Solarpack en 2012 en asociación con Gestamp Asetym Solar (ahora X-ELIO), suman una potencia instalada conjunta de 43 megavatios (MW).
Ambos proyectos tienen suscritos contratos de venta de electricidad a largo plazo con el Ministerio de Energía Peruano, fruto de la primera licitación de recursos energéticos renovables celebrada en Perú en 2010, y tienen más de 13,5 años de vida contractual remanente.
Los proyectos disponen de una financiación de proyecto sin recurso a largo plazo otorgada por Overseas Private Investment Corporation (OPIC), contaban con una deuda financiera neta de 113 millones de dólares a 28 de febrero de 2019 y obtuvieron un Ebitda conjunto de 21 millones de dólares en 2018.
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