La operación, que está valorada en unos 1.850 millones de euros, no incluye la actividad de financiación de vehículos del Grupo Forum.
Reestructuración del sistema bancario chileno. BBVA ha recibido una oferta vinculante de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) para la compra de su participación del 68,19 por ciento en BBVA Chile y actividades relacionadas como el negocio de seguros de vida por unos 2.200 millones de dólares estadounidenses (1.850 millones de euros).
Según ha anunciado el banco, que se ha mostrado favorable a aceptar la oferta, el acuerdo no incluye la actividad de financiación de vehículos del Grupo Forum, que continuará siendo propiedad al 100 por cien de BBVA.
En el caso de materializarse, la operación generaría una plusvalía neta para BBVA de aproximadamente 640 millones de euros y un impacto positivo estimado en el Common Equity Tier 1 (‘fully loaded’) del grupo de aproximadamente 50 puntos básicos.
En concreto, BBVA, que tiene un pacto de accionistas con la familia Said, tenedora del 31,62 por ciento de su filial chilena, ha afirmado que desea aceptar la oferta de Scotiabank y, en cumplimiento del pacto, ha comunicado dicha decisión a su socio para que, en su caso y si así lo desea, ejercite el derecho de adquisición preferente sobre las acciones en BBVA Chile en los mismos términos que los ofrecidos por Scotiabank o el derecho de acompañamiento y vender sus acciones en BBVA Chile a Scotiabank en las mismas condiciones que BBVA.
La familia Said puede no ejercitar dichos derechos y mantener su participación, si así lo prefiere, según ha explicado la entidad presidida por Francisco González. «Esta es una operación positiva para el mercado chileno y es una oferta muy atractiva financieramente para BBVA», ha resaltado el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila.
La oferta valora BBVA Chile y actividades relacionadas en más de dos veces el valor en libros y en torno a 20 veces el beneficio. Scotiabank deberá llevar a cabo una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de BBVA Chile. El cierre de la operación estará sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.
