El Grupo MásMóvil ha confirmado la compra de del operador móvil virtual Lycamobile España para reforzar su posición en el segmento prepago
El Grupo MásMóvil ha firmado un acuerdo para la adquisición del operador móvil virtual “Lycamobile España”, por un precio que asciende a los 372 millones de euros, con lo que reforzará su posición en el segmento de prepago, en el que ya está presente tras la compra de Llamaya y Lebara.
El pago de los 372 millones se distribuirá en tres tramos, el primero de 307 tendrá lugar al cierre, 30 millones en seis meses y, finalmente, 35 millones doce meses después del cierre.
La transacción será financiada con deuda bancaria que ha sido garantizada por dos instituciones financieras internacionales y está solo sujeta a la autorización previa por parte de las autoridades de competencia.
Lyca es un operador móvil virtual especializado en el segmento prepago que empezó a operar en España en 2010. A finales del año pasado contaba con alrededor de 1,5 millones de líneas, con un ARPU medio ligeramente superior a los 7€. En 2019,
Lyca ha alcanzado unos ingresos de 132 millones con un ebitda de 45 millones
MásMóvil estima que la incorporación de Lyca al Grupo permitirá generar sinergias fundamentalmente a través de la reducción de los costes del uso de la red móvil, que generará un Ebitda proforma post sinergias superior a 75 millones anuales.
Dichas sinergias se espera que empiecen a cristalizar desde principios de 2021, esperando alcanzar los 70 millones ya en ese año.
La transacción de Lyca no implicará ningún Capex relevante adicional para MásMóvil y por tanto el Ebitda generado por la transacción se convertirá en Cash Flow Operativo en su totalidad.
En el caso de Llamaya, se ha duplicado el Ebitda con respecto a la expectativa original en el momento de la adquisición, mientras que Lebara también va muy bien y está ya muy próxima a alcanzar el objetivo de expansión de Ebitda.
Tras la adquisición de Lyca, el Grupo MásMóvil sigue consolidando su posición como COMUNICADO DE PRENSA 2 de marzo de 2020 @grupomasmovil 2 cuarto operador en España con 10,4M de clientes y una facturación de alrededor de los 1.800M€.
“Estamos muy satisfechos de incorporar Lyca a nuestro Grupo ya que encaja perfectamente en nuestra estrategia comercial. Vamos a seguir trabajando en la creación de valor para nuestros clientes y para el sector de las telecomunicaciones.
Damos la bienvenida a los clientes de Lyca y espero que podrán disfrutar muy pronto de las ventajas de pertenecer al Grupo MASMOVIL”, dijo Meinrad Spenger, Consejero Delegado del Grupo MASMOVIL Pérez Llorca ha actuado como asesor de MASMOVIL, mientras que EY ha efectuado la due dilligence legal, fiscal, laboral y de cumplimiento. BNP ha actuado como asesor financiero de MASMOVIL.
