ACS, ha obtenido la mayor emisión de bonos para su proyecto de la línea dos del Metro de Lima en Perú.
El grupo de Actividades de Construcción y Servicios (ACS), a través de su filial Iridium, ha cerrado con éxito el precio de un nuevo bono 144A/Reg S por un importe de 501 millones de euros para la refinanciación parcial de su proyecto Metro de Lima línea 2 en Perú.
La emisión ha tenido una sobresuscripción siete veces superior al monto de colocación objetivo, se ha realizado a más de 80 inversores y supone la emisión del bono de infraestructuras más importante de Perú en 2019, según ha señalado la compañía a través de una nota de prensa.
ACS prevé que el cierre de la emisión del bono se produzca el próximo 1 de agosto.
Los trabajos en la línea 2 del Metro de Lima
El proyecto de Metro de Lima línea 2 consiste en el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de la Línea 2 y el Ramal Av. Faucett– Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, cuyo contrato de concesión se firmó el 28 de abril de 2014 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú y Metro de Lima Línea 2 S.A.
Los trabajos también incluyen 35 estaciones a lo largo de 35 km de metro y tienen una inversión total de más de 4.500 millones de dólares.
La concesionaria está participada por Iridium (25 %), FCC (18,25 %), Salini Impregilo (18,25 %), Hitachi (11,60 %), Hitachi STS (16,90 %) y Cosapi (10 %).
JP Morgan y Goldman Sachs han actuado como Global Coordinators y Joint Bookrunners, mientras que Santander ha actuado como co-manager de esta nueva emisión de bonos.
