La inmobiliaria española Neinor Homes anunció el lunes su intención de salir a bolsa en una operación que permitirá a su principal accionista, Lone Star, captar fondos y a la compañía lograr liquidez con la que reducir deuda y continuar adquiriendo terrenos en zonas con fuerte demanda.
La operación se estructurará en una OPV en la que Lone Star reducirá significativamente su participación en el grupo y un pequeño tramo de OPS (ampliación de capital), de 100 millones de euros, que permitirá a Neinor financiar su crecimiento.
El “free float” o capital flotante del grupo será de entre el 40 y el 60 por ciento.
La de Neinor es la segunda salida a bolsa prevista para este año, tras Prosegur Cash, y la primera de una promotora inmobiliaria desde que Realia saltara al parqué hace 10 años.
El éxito del estreno de Neinor sería una muestra más de la recuperación del sector inmobiliario español, tras una crisis de más de 8 años. En 2016, el número de hipotecas ya creció un 14 por ciento y las compraventas subieron hasta las 403.743 en 2016, una cifra no vista desde 2011.
“La compañía se ha reunido con inversores durante los dos últimos meses en un proceso de estudio inicial y ha recibido fuertes muestras de interés, reflejando la opinión de los inversores sobre España, la recuperación del sector residencial (…)”, señaló.
El grupo dará a los bancos colocadores una opción de venta “greenshoe” o sobreasignación de títulos por un 15 por ciento del tamaño de la oferta.
Neinor es una promotora inmobiliaria española creada con la base de los activos de Kutxabank que el fondo adquirió en 2014 y ha estado realizando inversiones millonarias para la compra de suelo para nuevas promociones en España.
La empresa dijo que anunciará más detalles una vez el folleto esté aprobado por la CNMV, algo que según una fuente conocedora de la operación se espera para las próximas semanas.
Fuente: Reuters (Libre).
España: Inmobiliaria Neinor Homes lanza proceso para salir a bolsa
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