La operación alcanza un valor bruto de 9.100 millones de euros, según han informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Banco Sabadell ha acordado la transmisión de la práctica totalidad de su exposición inmobiliaria a una filial del fondo norteamericano Cerberus, según ha anunciado la entidad catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los activos inmobiliarios objeto de la operación tienen un valor bruto contable conjunto aproximado de 9.100 millones de euros y un valor neto contable total de unos 3.900 millones de euros.

En concreto, dicha operación se ha estructurado a través de la transmisión de dos carteras de activos inmobiliarios denominadas comercialmente ‘Challenger‘ y ‘Coliseum‘ a una o varias compañías de nueva constitución, cuyo capital se aportará y/o venderá de forma que Cerberus participe directa o indirectamente en el 80 por ciento del capital y Banco Sabadell en el 20 por ciento restante.

Por su parte, Solvia Servicios Inmobiliarios, que seguirá estando participada íntegramente por Banco Sabadell, continuará prestando los servicios de gestión integral (‘servicing‘) de los activos inmobiliarios objeto de la operación en régimen de exclusividad.

La entidad presidida por Josep Oliu ha resaltado que la operación contribuye positivamente a mejorar la rentabilidad del grupo, exigiendo el reconocimiento de provisiones adicionales con un impacto neto de aproximadamente 92 millones de euros y aporta un impacto positivo en el ratio de capital ‘Common Equity Tier 1’ (‘fully loaded’) del banco de alrededor de 13 puntos básicos.

El cierre de la transacción, una vez se obtengan las correspondientes autorizaciones y se cumplan las condiciones de cada una de las carteras, implicará la transmisión del control de los activos inmobiliarios y, en consecuencia, su desconsolidación del balance del grupo Banco Sabadell.